Ingénierie boursière et financière

UNE EXPERTISE AU SERVICE DU CHEF D’ENTREPRISE

SODICA ECM, en relation avec les réseaux du groupe Crédit Agricole, réalise des levées de fonds actions (augmentations de capital) ou obligations pouvant conduire à des cotations ou des introductions en bourse pour lesquelles il organise l’ensemble du processus.


Il accompagne ses clients cotés dans la préparation et la réalisation d’émissions d’actions ou de titres donnant accès au capital (BSA, OC…) sur les marchés Euronext et Alternext. C’est le Listing Sponsor sur Alternext du groupe Crédit Agricole. SODICA assure également la coordination globale d’offres publiques d’achat, d’offres publiques de rachat d’actions et de retrait de cote.



votre projet

nos missions

Placements privés
pré-introductions*

  • Franchir une étape importante du développement de l’entreprise préalablement à l’introduction en bourse
  • Identifier et présenter les investisseurs potentiels
  • Assister les dirigeants et actionnaires dans la phase de négociation avec les investisseurs sélectionnés

Introductions
en bourse*

  • Financer le développement de l’entreprise
  • Diversifier une partie du patrimoine investi
  • Renforcer la notoriété de l’entreprise
  • Organiser l’ensemble du processus d’introduction en bourse
  • Apporter des solutions d’ingénierie
    financière adaptées

Émissions
de titres*

  • Renforcer les ressources financières de la société cotée
  • Réaliser l’émission la mieux adaptée aux besoins de l’entreprise
  • Proposer une solution sur mesure
  • Organiser l’ensemble du processus
  • Structurer l’émission de valeurs mobilières (actions, obligations…)

Offres
publiques

  • Procéder à une offre publique (OPA, OPRA, OPE…) sur une société cotée
  • Retirer une société des marchés cotés
  • Conseiller l’offre publique
  • Procéder à l’évaluation de la cible
  • Mettre en place l’offre en relation avec les Autorités de Marché

* Montants de fonds levés : de 10 à 100M€ par opération